<青州平原>
白狼山一役后，曹操斩袁绍三子，消灭袁氏残存势力，又往南迁徙剩余乌桓部族，曹操病情稍微好转，在郭嘉，典韦，许褚等人护送下，来到平原郡，曹丕披星戴月的赶赴探视，做活一副孝子模样，曹操也感动万分，受到亲情温暖，当下宣布新的人事命令，便以曹丕带领冀州，并州军团，兵力约十五万，领军师司马懿，夏侯尚，曹真等将，因为是长子继承人身份，手底下有夏侯渊，于禁，臧霸，华歆，陈矫，王朗，满宠等人支持，势力最大。
另外因乌桓被征伐之后开始衰落，鲜卑部族代而崛起，辽东太守公孙康表面投降，曹操以二子曹彰带领幽州，青州军团，兵力约十五万，领军师贾诩，曹休，乐进等将，继续与北方游牧民族作战，曹彰勇冠三军，也非常得到曹军将领爱戴，如荀攸，李典，高览，逢纪，审配等人皆与其来往密切，曹操还有三子曹植，文笔出众，满腹才华，受荀彧，陈群，杨修，陈琳等人推崇，不过此派势力最小。
除此之外，曹仁，程昱守下邳，曹洪，李通守徐州，带领徐州军团，兵力约十万，主要防范东吴，兖州军团是任峻守陈留，张绣，杜袭守濮阳，属于支援性战力，兵力约五万，豫州军团是夏侯惇，徐晃，吕旷，吕翔守许都，杜畿守谯县，朱灵守汝南，兵力约十万，调张辽，曹纯与刘晔，钟繇守洛阳，指挥司隶军团，兵力约五万，其他尚有典韦，许褚的直属护卫军四万，直接听命曹操。
建安十一年(公元206年），曹操回到许都，指示各军团训兵储粮，准备开始计划攻击荆州，目标先夺回宛城，再攻打襄阳。
<斜谷关>
因刘备身体微恙，以诸葛亮总领军政，诸葛亮得知曹军动向后，便调张飞，严颜，张任等人领军前往荆州增防，关羽，关平，周仓等将带部队去上庸，扼守曹军进入汉中门户，雷铜，吴兰，吴班等人留守汉中，然后派遣使者约见拓也，希望能与其结成同盟关系。
拓也接获使者通知，亲自前往边境斜谷关迎接诸葛亮到来，守将成公英，赵昂立即设下宴席款待贵宾，席间，拓也和诸葛亮两人正式展开会谈。
诸葛亮笑道:“公子，襄阳一别，想不到我们四，五年后再次见面会是这种形式，世事变化莫测，总令人无法捉摸，像公子你也是，本身就是一个谜团。”
拓也道:“诸葛先生说笑了，我便是我，不必费心猜测，这次诸葛先生要与我同盟，是否因为曹操已消灭乌桓，矛头调转向荆州，想集中兵力对抗强敌。”
诸葛亮道:“我主公将一切事务全权交付我处理，所以亮必尽心尽力，望能寸土不失，如果与公子结盟，说不定还可以转守为攻，不知公子意下如何。”
拓也点头道:“结盟一事，我也曾考虑过，两家合作，实有益无害，请诸葛先生说明细节，我军也可配合，不过前提是必须互惠互利，忌讳欺瞒，请直说。”
诸葛亮喜道:“嗯，那是当然，多谢公子首肯，此次我们两家结盟，必定让曹操意想不到，现在我就向公子具体陈述我军战略…，还有一事，我主已谅解孝直的离去，人各有志，不能强求，请他不须介意，希望公子代为转达了。”
两人一阵商议后，终于达成共识，拓也微笑道:“请诸葛先生也代我向刘备大人问安，祝他身体早日康复，法正先生也有请我传口信，说他对不起刘备大人，还有我也想替子龙兄弟说情，这些事……”
诸葛亮起身离座，轻摇羽扇道:“哈，不用再说了，公子的意思我通通知道，我会找机会跟主公慢慢说的，时候不早我该走了，再会，不劳相送。”
<长安议事厅>
三日后，拓也策骑绝影，回到长安，准备接下来即将面临的战事，一步入议事厅，军师法正，谋士田丰，沮授，加上麴义，马岱，孟达，郭淮，霍峻等人都到了，还有一陌生武将在场。
法正恭敬地道:“公子回来了，我们众人等候多时矣，我大致了解军队布署后，便调冯习将军去守武都，马岱将军换回长安待命，孟达接任枪矛兵营统领，还有这位是郭淮统领的并州同乡，郝昭，字伯道，日前方来投效，我命他担任工事兵营的统领，这…，希望主公别介怀我僭越了。”
沮授笑道:“哈，孝直是心急了，从早到晚忙得不可开交，你可别累坏了。”
郝昭抱拳问候，拓也点头示意，表达欢迎，接着摇头道:“没关系，有法正军师代劳，我非常高兴呢，兄弟们听好，以后法正先生的指示就是我的命令。”
“遵命，公子。”众人齐声应诺。
法正一听感激点头道:“公子，我法孝直必竭尽所能，辅佐公子成就大业。”